拉卡拉：商用POS行业竞争格局及趋势挑战机会（附报告目）

商用POS行业竞争格局及趋势挑战机会（附报告目）

商用POS行业竞争格局及趋势挑战机会（附报告目）

1、行业概况

国内市场起源于上个世纪80年代末和90年代初的商品流通领域的信息化和电算化，在行业发展之初，零售交易终端设备基本上是采用欧美、日本的进口设备，以 NCR、IBM、Omron 等企业为代表。这些品牌的设备垄断了国内的大部分市场。由于进口设备昂贵的价格和维护成本，使得在推广使用过程中速度极为缓慢，也导致在上个世纪初的零售业信息化推广速度缓慢。上世纪 90 年代末和本世纪之初，随着国内设计制造能力的提高以及对国外先进技术的引进和推广，诞生了一批优秀国内企业，包括海信、桑达和中科英泰等企业。国产品牌的出现，极大降低了设备的制造成本和维护使用成本，在国内迅速得到推广普及。到 2005年左右，国产品牌在装机量和市场占有率上已经远远超过国外品牌。随着中国城镇化脚步的加快，零售业发展前景广阔，作为零售行业交易设备终端的供货商，必然会随着零售业的发展有十分广阔的前景。同时，随着零售行业细分市场的发展，交易设备终端为逐步满足不同客户的个性化需求，呈现出了多样化的发展形态，智能式自助结算系统、移动支付系统、RFID 终端、触控设备等应运而生。

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根据 RBR、及美国 VSR 杂志增刊的数据，2019 年传统商用 POS 机预计全球银联POS机销量为 240 万台(引自Retail Banking Research) ，分区域看，欧美市场缓慢增长，中国、东欧、南美、非洲增长潜力巨大，完全可以弥补欧美的增长放缓。随着人工成本的增长和消费者对体验要求的提升，自助收银系统步入成长期，2019 年全球或将部署 20 万套 (引自 Retail Banking Research) 。随着互联网巨头布局线下零售，新的移动支付、身份识别、商品识别等产品和解决方案将快速增长。

2、竞争格局及主要领先企业

商用行业属充分竞争行业，国内领先企业主要有海信、桑达、台湾拍档等，国内的零售百强连锁企业和区域的零售龙头企业是各个设备提供商的竞争客户。此外各家都在积极的设计新产品来拓宽新的行业应用。

从全球市场来看，POS 品牌市场集中度越来越高，东芝、NCR、WINCOR、HP 等品牌全球市场占有率超过三分之二。自本世纪初，西门子、OMRON、NEC、IBM、三星等综合性大企业纷纷出售或关闭 POS 事业部门，大中华地区品牌逐步渗透，产品研发制造越来越向大中华地区集中。可以预见，未来十年中国POS 厂商将会复制家电、PC 等产品的奇迹，依靠技术创新和专业化水平，成为 POS 行业的主导力量。

国外品牌 IBM、宝获利等，主要集中在高端购物中心；国产品牌，海信、桑达、中科英泰等企业，主要的目标客户群是国内的零售百强企业和区域的零售龙头企业；川田、维拓、中崎、易捷通等企业也占有较大的国内市场。

IBM（International Business Machines Corporation，国际商业机器公司）成立于 1911 年，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。从 70 年代初开始，IBM推出了第一台 POS 终端。凭借一流的品质，IBM 所产 POS 机终端在全球市场份额占据行业首位，其主要客户有沃尔玛连锁店、肯德基等。

台湾振桦电子股份有限公司成立于 1984 年。1997 年在中国大陆正式注册专属品牌―宝获利‖，并开始营销、服务全大陆。主要产品线包括一体成型 POS 系统、可程序化键盘、LCD 显示器、触控式显示器、客户显示器、光偶合条形码扫描仪、钱柜、条形码卡片阅读机、指纹辨识器、POS 打印机和 POS 相关外围配备产品等。可应用到零售业、餐饮业、大型百货卖场、连锁店、娱乐场所、物流业、医疗单位和电子商务企业等众多领域。

青岛海信智能商用系统有限公司是海信集团所属子公司，是集团 IT 板块中的骨干企业。专业从事商业 POS 机、金融 POS 机、税控收款机、ECR 电子收款机及各类结算终端的开发、生产、销售与服务，是首批被国家信息产业部定点的收款机生产企业，也是国家税控标准起草组核心成员和 RFID 标准委员会成员单位，以及《GB18240.7 MIS 企业税控标准》的核心成员系统方案的设计者。先后承担了―863 计划‖、―火炬计划‖和―九五‖攻关等多个国家级科研项目。

深圳桑达商用机器有限公司成立于 2001 年 8 月，是深圳交易所上市企业深圳市桑达实业股份有限公司（股票代码 000032）的直属控股企业，自主研发和生产桑达 POS 收款机和税控收款机系列产品。桑达长期以来一直致力于税收征管现代化方案的研究工作，并在国内同行中取得了领先地位，公司参与了税控收款机产品国家强制推行标准的起草和修订，是税控收款机行业协会的副理事长单位、国家标准委员会金融税控收款机标准起草单位和技术秘书单位。

广州市中崎商业机器有限公司创建于 2003 年，是一家专业从事商业收款机、微型打印机、电子收款机、触摸 POS 终端等商业机器设计、研发、生产、销售及专业化技术服务为一体的企业。公司主营产品包括商业 POS 机、电子收款机、嵌入式收款机、触摸终端、移动终端、打印机等。产品广泛应用于商场、超市、便利店、专卖店、餐饮、金融保险、通讯、快递物流、工业设备、税控等相关领域。

深圳市易捷通科技有限公司成立于 2006 年，是一家集 POS 研发、制造、销售、服务、行业专用计算机研发定制于一体的高新技术企业，产品应用于餐饮、零售、通信、体育等多种服务行业。易捷通先后推出生 E 通系列、钱掌柜系列、易捷通系列、好拍挡系列、易点通系列等多款性能稳定、品质卓越的 POS 产品。

3、POS 产业的技术趋势

随着移动互联网的普及和零售行业细分市场的发展，POS 产品技术和形态都在快速发生变化。最重要的趋势就是移动化、融合化、自助化、定制化。POS 系统不仅仅是一个收银的设备，更是商家开展 O2O闭环营销服务的入口，也是商家与顾客沟通的工具，客人可以通过该设备自助结账下单、便捷支付、兑换积分和礼品、观看服饰搭配效果、甚至与商家对话等等。未来，在不同的消费场景中，POS 将结合行业应用以不同的形态呈现。如果说在传统 POS 时代国外品牌尚有部分技术优势的话，Android 平台的智能 POS 或云 POS，则给国内品牌提供了弯道超车的机会。

4、挑战与机会

传统 POS 业务的市场风险，主要来自于电子商务对传统实体零售的挑战，虽然商业连锁企业的零售总额继续保持较高的增长，但在电子商务销售模式的冲击下，线下零售商的扩张已经颓势毕现，特别是传统百货商店和超市。由于地租、人工费用的上涨，传统零售商业绩大幅下滑甚至频频关店，这从一定程度上会制约 POS 市场的增长。但是，危机也意味着机会。一方面，实体零售业开始大规模进行门店升级改造，例如布局精品店、O2O 体验店，增设专柜收银、自助收银等；同时，业态创新也成为实体店转型另一条思路，门店小型化、小业态，零食店、生鲜专卖店，餐饮加强型的新一代便利店遍地开花，传统零售巨头华润万家 OLE、永辉超级物种、步步高鲜食演义等打造线上线下一体化的新的消费场景，带来对 POS 产品及智慧零售解决方案的新的需求。

《2020-2026年商用POS机行业数据深度调研分析与发展战略规划报告》

第一章 商用POS机行业发展环境因素及产业链分析

1.1　 中国宏观经济走势及对商用POS机行业走势影响分析

1.1.1 国内经济运行现状

1.1.2　国内经济趋势判断

1.1.3　对商用POS机行业的影响分析

1.2　商用POS机行业上下游产业价值链分析

1.2.1　产业链模型介绍

1.2.2　商用POS机行业产业价值链分析

1.2.2.1　产业链主要环节分析

1.2.2.2　产业链各环节传导机制分析

1.3　商用POS机行业相关政策环境分析

第2章:中国商用POS机行业发展环境分析

2.1商用PO S机行业政策环境分析

2.1.1行业监管部]及管理体制

2.1.2行业政策规划及解读

(1)行业政策及解读

(2)行业规划及解读

2.1.3政策环境对行业发展的影响

2.2商用PO S机行业经济环境分析

2.2.1国家宏观经济环境运行分析

2.2.2居民收入及消费水平

2.2.3消费活跃程度

2.24经济环境对行业发展的影响

2.3商用POS机行业社会环境分析

2.3.1商户对POS机的需求不断提升

(1)商户主体持续增长

(2)商户信息化需求不断攀升

2.3.2手机网民规模持续增长

2.3.3支付方式不断丰富

2.3.4移动支付覆盖多应用场景

2.3.5社会环境对行业发展的影响

2.4商用PO S机行业技术环境分析

2. 4.1行业技术现状

2.4.2行业最新技术

2. 4.3技术环境对行业发展的影响

2.5商用PO S机行业发展机遇与挑战分析

2.5.1商用POS机行业发展机遇分析

2.5.2商用POS机行业发展挑战分析

第3章:全球商用POS机行业发展经验分析

3.1移动互联网时代支付行业发展历程

3.1.1支付1.0时代:信用卡时代，开启无现金支付

3.1.2支付2.0时代:电子支付时代，迅速取代现金与支票

3.1.3支付3.0时代:聚合支付时代，提升移动支付效益

3.2帙收单模式对比

3.2.1美国收单模式，

3.2.2中国收单模式

3.2.3全球收单模式经验总结

3.3全球商用POS机竞争格局及趋势分析

3.3.1全球主要POS机厂商出货量

3.3.2全球收单机构经验情况

3.3.3全球商用POS机竞争趋势分析

3.4全球商用POS机产量分析

3.5全球商用POS机市场销售量分析

3.6全球商用POS机市场销售额分析

3.7全球商用POS机市场需求分析

3.8全球商用POS机行业供需平衡状况分析

3.8.1商用POS机行业供需平衡现状

3.8.2影响行业供需平衡的因素分析

3.9商用POS机市场主要国家和地区发展概况

第4章:中国第三方支付行业发展现状

4.1国支付体系运行情况

4.1.1中国支付体系构成

4.1.2非现金支付工具体系

(1)票据

(2)银行卡

(3)贷记转账等其他结算业务

(4) 电子支付

4.1.3支付系统

(1)人民银行支付系统

(2)其他支付系统

4.1.4人民币银行结算账户

(1)单位银行结算账户

(2)个人银行结算账户

4.2中国第三方支付行业发展现状

4.2.1第三方支付行业交易规模

(1)整体交易规模

(2)细分市场构成

4.2.2银行卡收单交易现状

(1) 交易规模.

(2)竞争格局

4.2.3互联网支付交易现状

(1)交易规模

(2)竞争格局

4.2 4移动支付交易现状

(1)交易规模

(2)竞争格局

4.2.5预付卡发行与受理交易现状

(1)交易规模

(2)竞争格局

4.3中国第三方支付行业发展前景与趋势

4.3.1中国第三方支付行业发展前景分析

4.3.2中国第三方支付行业发展趋势分析

第5章:中国商用POS机行业发展现状

5.1中国商用PO S机行业发展历程概述

5.1.1中国商用POS机行业发展历程分析

5.1.2中国商用POS机行业生命周期分析

5.2中国商用PO S机行业供需现状分析

5.2.1中国商用POS机行业供给现状分析

5.2.2中国商用POS机行业需求现状分析

(1)中国联网商用POS机新增情况

(2)中国联网商用POS机保有量情况

(3)中国商用POS机联网商户数量

5.2.3中国商用POS机行业供需平衡分析

5.3中国商用PO S机行业竞争五力模型

5.3.1行业上游议价能力

5.3.2行业下游议价能力

5.3.3行业替代品威胁

5.3.4行业新进入者威胁

5.3.5行业内部竞争

5.3.6行业竞争五力模型总结

第6章:中国商用POS机行业领先企业经营情况

6.1商用POS机行业领先企业总体经营情况

6.2商用PO S机行业代表生产企业经营情况分析

6.2.1A公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

1)主要经济指标分析

2)企业盈利能力分析

3)企业运营能力分析

4)企业偿债能力分析

5)企业发展能力分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

6.2.2B公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

1)主要经济指标分析

2)企业盈利能力分析

3)企业运营能力分析

4)企业偿债能力分析

5) 企业发展能力分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

6.2.3C公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

6.3商用PO S机行业代表服务企业经营情况分析

6.3.1A公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

1)主要经济指标分析

2)企业盈利能力分析

3)企业运营能力分析

4)企业偿债能力分析

5)企业发展能力分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

6.3.2B公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

6.3.3C公司经营情况分析

(1)企业基本简介

(2)企业产品结构及新产品动向

(3)产品销售渠道与网络

(4)企业经营情况分析

(5)企业优劣势分析

(6)企业发展新动向

第7章:中国商用POS机行业发展趋势与投资战略规划

7.1中国商用POS机行业驱动因素分析

7.1.1有利因素

7.1.2稳定因素

7.1.3不利因素

7.2中国商用POS机行业发展前景及趋势

7.2.1中国商用POS机行业整体发展前景分析

7.2. 2中国商用POS机行业发展趋势预判

(1)企业竞争展望

(2)产品趋势趋势

7.3商用POS机行业投资特性分析

7.3.1商用POS机行业进入壁垒分析

7.3.2商用POS机行业盈利模式分析

7.3.3商用POS机行业盈利因素分析

7.4中国商用PO S机行业投资风险分析

7. .4.1商用POS机行业投融资动向分析

7. .4.2商用POS机行业政策风险

7.4.3商用POS机行业技术风险

7.4.4商用POS机行业供求风险

7.4.5商用POS机行业其他风险

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